OCP يعزز موارده المالية بإصدار تكميلي لسندات هجينة بقيمة 149.9 مليون دولار
عززت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP” مواردها المالية الدولية عبر إصدار تكميلي لسنداتها الهجينة، مكنها من جمع 149.9 مليون دولار إضافية، استكمالا للعملية التي أطلقتها في أبريل 2026.
ويرتبط الإصدار الجديد بالشريحة الممتدة على 10.25 سنة، والتي بلغت قيمتها الأولية 500 مليون دولار، لترتفع بعد هذه العملية إلى 649.9 مليون دولار.
وتندرج هذه الشريحة ضمن قرض هجين دولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، موزع على شريحتين لأجل 5.25 سنة و10.25 سنة.
وتحمل السندات الجديدة صفة دائمة وثانوية، مع الاحتفاظ بالشروط نفسها المعتمدة في إصدار أبريل، بما في ذلك خيار السداد المبكر وإمكانية تأجيل أداء الفوائد. وستخصص الأموال المحصلة لتمويل الاحتياجات العامة للمجموعة.
وتم تحديد سعر الفائدة الثابت في 7.3682% إلى غاية موعد المراجعة الأولى، المقرر في 22 يوليوز 2036. وأُنجزت العملية في 14 شتنبر، على أن تتم التسوية والإصدار في 21 شتنبر 2026.
ومن المرتقب دمج السندات الجديدة مع سندات أبريل ابتداء من 2 نونبر 2026، لتشكل سلسلة واحدة مدرجة في بورصة “Euronext Dublin”، فيما تولت “J.P. Morgan Securities” دور المشتري الأولي.
