“OCP” تطلق إصدارا لسندات اقتراض تابعة لأجل لا محدود بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم
حصلت شركة OCP SA على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ 4 يونيو 2026، لإصدار سندات اقتراض تابعة لأجل لا محدود مع إمكانيات التسديد الاختياري وتأجيل أداء القسيمة، وذلك بمبلغ إجمالي أقصى يبلغ 5 مليارات درهم.
ويتكون هذا الإصدار من أربع شرائح غير مدرجة، تبلغ القيمة القصوى لكل شريحة 1,25 مليار درهم، مع حد أقصى يصل إلى 12.500 سند اقتراض لكل شريحة. وستكون السندات قابلة للتداول بالتراضي، وفق الشروط المحددة في مذكرة العملية التي صادقت عليها الهيئة.
وبحسب خصائص الإصدار، تم تحديد معدل القسيمة الأولي للشريحة الأولى عند 2,87% مع مراجعة سنوية، بينما يبلغ 3,64% للشريحة الثانية مع مراجعة كل ست سنوات، و4,18% للشريحة الثالثة مع مراجعة كل 12 سنة، و4,82% للشريحة الرابعة مع مراجعة كل 20 سنة. كما تتضمن بعض الشرائح آليات لزيادة القسيمة في حال عدم اللجوء إلى خيار التسديد الاختياري في التواريخ المحددة.
وتم تحديد أولى تواريخ التسديد الاختياري يوم 22 يونيو 2032 بالنسبة للشريحة الثانية، و22 يونيو 2038 للشريحة الثالثة، و22 يونيو 2046 للشريحة الرابعة، مع تطبيق زيادات تدريجية على القسيمة وفق الشروط المنصوص عليها في نشرة الإصدار.
ومن المرتقب أن تمتد فترة الاكتتاب من 11 إلى 15 يونيو 2026، على أن يتم تخصيص السندات وفق مبدأ التوزيع النسبي لكل شريحة، مع إمكانية رفع المبالغ المخصصة تدريجياً بمضاعفات قدرها 250 مليون درهم، إلى غاية بلوغ السقف الإجمالي للعملية المحدد في 5 مليارات درهم.
