ستة عمالقة لسوق في تحول مستمر
مع تجاوز إجمالي المبيعات 40.9 مليار درهم في عام 2024، يواصل قطاع توزيع المواد الغذائية الكبرى في المغرب نموه القوي، المدعوم بالتحضر السريع، وتطور أنماط الحياة، وازدهار الطبقات الوسطى. يتقاسم اليوم ستة فاعلين رئيسيين هذا السوق الذي يشهد تحولًا كبيرًا، مركّزًا بين التقليد والحداثة.
توسع مدفوع بتغيرات مجتمعية عميقة
قدّم مجلس المنافسة، في رأي تفصيلي نُشر مؤخرًا، لمحة عن حالة القطاع التي تُظهر بوضوح أهميته المتزايدة في الاقتصاد الوطني. يرافق التحضر المتسارع، مع زيادة النسبة من 60.3% في 2014 إلى 62.8% في 2024، انتقالًا سريعًا في أنماط الاستهلاك. مزيد من التنقل، وسكان أصغر سناً، وأكثر تواصلًا، وأكثر وعياً بالمعايير الدولية للجودة والنظافة: جميعها عوامل تدفع توزيع المواد الغذائية الكبرى إلى مقدمة المشهد.
يحدث التغيير أيضًا في العقليات: لا يزال النموذج التقليدي للسوق أو البقالة المحلية موجودًا، لكنه الآن يتعايش مع نموذج المساحات الكبرى الحديثة، المنظمة، القياسية، والمدمجة في منطق صناعي.
علامات قوية باستراتيجيات متنوعة
مارجان، الفاعل التاريخي في القطاع، يجسد هذه القوة المتزايدة بشكل جيد. مع 150 نقطة بيع موزعة بين هايبرماركت، وسوبرماركت، ومحلات قريبة، يطور المجموعة نهجًا متعدد القنوات، كما يتجلى في إطلاق المنصة الرقمية «مارجان مول». تعكس هذه الرغبة في الابتكار التكيف مع التوقعات الجديدة للمستهلكين الذين يفضلون الراحة والتسوق عبر الإنترنت.
لابل في، عملاق آخر في القطاع، يراهن على التنوع في النموذج، من خلال علامات تجارية متنوعة مثل كارفور، سوبك، كارفور غورو أو أتاكاداو. وجودها في البورصة منذ عام 2008 يدل على رغبتها في الشفافية والاستثمار على المدى الطويل، مع 251 نقطة بيع تُجمل نحو 270,000 م² من المساحة التجارية. يعتمد المجموعة على منطق تغطية واسعة ومجزأة، تستهدف الأسر ذات الدخل المرتفع وكذلك المستهلكين الباحثين عن الأسعار المنخفضة.
أسواق السلام، الذراع الفعّال لمجموعة إننا هولدينغ، تتبع بدورها تطورًا أكثر اعتدالًا ولكنه ملموس. متواجدة في المدن الكبرى في المملكة، يغطي شبكة 15 هايبرماركت حوالي 53,500 م²، مع سياسة ولاء مدعومة بقربها وترابطها مع العملاء.
بيم وكازيون: الصعود القوي للتخفيضات الكبيرة
يبرز علامتان كرواد لنموذج مستورد ومكيف: نموذج التخفيضات الكبيرة، الذي يستند إلى أسعار منخفضة جدًا، وعروض محدودة ولكن أساسية، وتوافر جغرافي قوي.
بيم المغرب، فرع للشركة التركية بنفس الاسم، هي بلا شك الرائدة في هذا المجال. مع حوالي 789 متجرًا في عام 2024، أي قرابة 220 افتتاحًا في ثلاث سنوات، نجحت العلامة في ترسيخ نموذج يعتمد على البساطة، والتجاوب اللوجستي، وتغطية شاملة للأحياء الشعبية والمناطق شبه الحضرية. تمنحها هذه الحضور الواسع مكانة محورية لملايين المغاربة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
كازيون المغرب، الوافد الجديد من شركة بريطانية منتشرة بشكل كبير في مصر، يعتمد استراتيجية مشابهة. في أقل من عام من وجودها، افتتحت العلامة حوالي 150 نقطة بيع، مع تطور مكثف خاص على محور الرباط-الدار البيضاء. مفهومها: وحدات صغيرة للبيع (150 إلى 300 م²)، أسعار منخفضة، إمدادات محدودة، وقرب كبير من مناطق السكان.
تنافس لا يزال غير متكافئ، وإمكانيات بحاجة للتنظيم
على الرغم من هذه التقدمات، يذكّر مجلس المنافسة بأن سوق توزيع المواد الغذائية لا يزال مسيطرًا عليه بشكل كبير من قبل التجارة التقليدية، التي لا تزال تستحوذ على الغالبية من المبيعات، خصوصًا للمنتجات الطازجة. يستفيد الجزّارين، والفواكه والخضار، والسمك وتجّار الحي من ولاء تاريخي ومرونة تشغيلية يصعب منافستها.
لكن هذه الثنائية تخلق أيضًا تأثيرات تشوّه. على سبيل المثال، في تجارة التجزئة، تطبق بعض العلامات سعرًا موحدًا على جودة مختلفة من المنتجات (كما هو الحال مع الزبدة أو المعكرونة)، متجاهلة الشفافية السعرية. يضر هذا النقص في التنظيم بانسيابية السوق ويزيد من الفجوات في القوة الشرائية.
ما هي آفاق المستقبل للقطاع؟
يمر تطوير القطاع الآن عبر تProfessionalisation المتزايد للدوائر، واعتماد حلول لوجستية حديثة على نطاق واسع، ودمج الرقمية (التجارة الإلكترونية، بيانات العملاء، أدوات CRM) وتوسيع العرض ليشمل المنتجات المحلية، البيولوجية أو الحرفية.
علاوة على ذلك، يتعين على السلطات أن تضمن تنظيم السوق، خصوصًا في ما يتعلق بشفافية الأسعار، والعدالة بين الفاعلين، وتعزيز الدوائر القصيرة. لأنه إذا كان بإمكان توزيع المواد الغذائية الكبرى أن تلعب دورًا حاسمًا في ضبط الأسعار والأمن الغذائي، فإنه يجب عليها أيضًا احترام التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة.
لا يزال لدى المغرب إمكانات نمو قوية في هذا السوق، خاصة في المدن المتوسطة والمناطق الريفية التي تشهد التحول. بشرط أن تتكيّف النماذج الاقتصادية مع تنوع الاحتياجات، مع دمج متطلبات الاستدامة، والرقمنة، والسيادة الغذائية.
